Philip II (1527-1598) vladal 1556-98. Bil je sin Svetega rimskega cesarja Karla V. (Charles I, Španija), ki je usposobljeno Filipa odločiti jih najemnin ga ureja nekatera področja habsburških. Filipa prva žena, ki je umrl, je bil poročen leta 1554 na Queen Mary Anglije. Leta 1556 je Charles odpovedal v korist svojega brata Ferdinanda, in Filipa. Ferdinand postal vladar habsburške avstrijske sfero in Svetega rimskega cesarja. Philip postal kralj Španije in vladar tudi na Nizozemskem, v grofiji Burgundije, habsburških gospodarstva v Italiji in Afriki, in španskega kolonialnega imperija v Ameriki.
vojni s Francijo, ki je bila dogaja občasno več od 50 let, je izbruhnila spet na enkrat. Čeprav Philip izgubila podporo Anglije na Marijine smrti leta 1558, je prisiljen Francijo, da sprejme mirovne pogoje Cateau-CAMBRESIS v 1559 kraljice Elizabete Anglije zavrnili njegovo ponudbo za poroko, in francoščina princesa postala njegova tretja žena.
Philip, pobožen katolik, spodbuja inkvizicijo kot sredstvo za izločitev protestantske herezije v svojih deželah. Leta 1566 uporov je izbruhnil med protestanti na Nizozemskem. Vojvoda Alva je bil poslan, da bi zadušilo vstaje, in njegove ostre ukrepe hitro prinesel sedem severnih provincah v Združene upora. Leta 1581 sta razglasila svojo neodvisnost od Španije.
V tem času najstarejši sin Filipa, Don Carlos, narisane pred očetovo življenje in umrl zapornik v 1568. Leto kasneje so Moriscos, španski Mavri, ki so bili nasilno pokristjanili uprli. Bili so umirjena Don Janeza Avstrije, Filipa nezakonski polbrat. Leta 1570 so Turki zasedli Ciper. Don John vodil sile, ki so plule proti njim in dobil veliko morje zmago na Lepantu. V 1580-81 Philip napadel Portugalsko, trdijo prestol s svojo mamo, ki je priložena državo in njene kolonije v Ameriki in Indiji.
V tem obdobju je angleščina bili nezakonito trgovali z Južno Ameriko, in njihovih Buccaneers so Raider Španska Main, v Srednji Ameriki. Philip se odločili, da napadejo Anglijo, in pripravili veliko floto, ki jo je poimenoval Invincible Armada. Sovražnosti je začelo, ko Sir Francis Drake vdrla špansko floto v Cadiz leta 1587. Naslednje leto Armada izpolnjeni poraz v Rokavskem prelivu.
V zadnjem letu svojega življenja Philip podpisala pogodbo o Vervins Henry IV Francija; vsaka država odpovedal vse ozemlje, vzete iz druge. Ph
