Okupacije Porenja
Francija odzvala na nemško oboroževanja s pogajanji zavezništvo s Sovjetsko zvezo. Nemčija je trdila, pakt bila kršitev pogodb Locarno, in uporabljajo to "kršitev", kot pretvezo za pošiljanje vojakov v Porenju. Nemški generalni štab nasprotovali to dejanje, ki se boji, da bi privedlo do vojne Nemčija še ni bila pripravljena za boj. Čeprav so mnogi narodi obsodili okupacije, so bili sprejeti nobeni ukrepi proti Nemčiji.
Začetek osi
nemško-italijansko zavezništvo
Kljub skupni fašistične ideologije, Italija ni bil prijazen do nemških ambicij. Italija še posebej nasprotuje nemško zvezo z Avstrijo, ki bi močno povečalo Nemški vpliv na področju evropskih zadev in razširiti nemško ozemlje do italijanske meje. Ko nacističnih simpatizerjev v Avstriji umorjen avstrijski kancler Engelbert Dollfuss leta 1934, Mussolini mobilizirali vojakov na avstrijsko-italijanski meji.
A sprememba v odnosu Italije prišel po Mussoliniju, tesnobni za nove kolonije in vojaške prestiža, odredil invazijo Etiopija oktobra 1935. Društvo narodov je pozval gospodarske povračilnimi ukrepi proti Italiji. Čeprav so vodilni svetovni narodi ni storila, je bil mednarodni ugled Italije poškodovana. Nemčija pa je v celoti podprla invazijo Italije Etiopije. Leta 1936 sta državi podpisali politični in trgovinski sporazum, da je Mussolini, imenovano "os, okoli katerega vse evropske države animirani želja po miru lahko sodelujejo." Ta izjava pod ime "os" za Nemčijo, Italijo, in njihovih zaveznikov v drugi svetovni vojni.
Španska državljanska vojna
V juliju 1936, uporniki generala Francisca Franca vodili začel poskus strmoglaviti republikansko vlado Španija. Uporniki Franco je bila razumevajoča do fašizma in tako Italija in Nemčija poslala opreme in vojakov, ki jim pomagajo. Sovjetska zveza je dal nekaj pomoči za Španijo, in veliko ljudi iz celega sveta prostovoljno javil, da boj za špansko vlado. Večina držav, je menil, da politiki Neintervencija. S pomočjo fašističnih držav, je bil Franco mogli strmoglaviti vlado in vzpostaviti diktaturo. Španska državljanska vojna je bil kasneje imenovan obleko vaja za drugo svetovno vojno, saj so fašis
