Božiček Anno in Maximilian
V prvih 33 letih republike, je predsedstvo spremenilo roke 37-krat (štetje, ki delujejo predsednike). Samo en predsednik služil njegov celoten mandat. Antonio Lopez de Santa Anna, ki je pomagal odstaviti Iturbide, postal junak leta 1829, ko je odbili španskega napad. Leta 1833 je postal predsednik za prvo od sedem krat v 22 letih. Santa Anna je imela le malo razumevanja za dobrobit države, in pod njim Mehika ostal v krizo.
Leta 1821 ZDA naseljenci je bilo dovoljeno, da se premaknete v Teksasu. Leta 1836 so zapisali, Texas republika. Santa Anna vodil svoje čete proti uporu, vendar je bil poražen v San Jacinto Sam Houston. Texas ostala samostojna, dokler je pridružila Združenim državam leta 1845, dogodek, ki je privedla do mehiški vojni. Leta 1848 Mehika in večina preostalega ozemlja, ki zdaj sestavljajo jugozahodni Združene države.
Kljub rastoči liberalnega gibanja, v katerem Benito Juarez, guverner Oaxaca, je bil vodilna osebnost, Santa Anna spet odstopil Kalifornija postal predsednik vlade v 1853. On je vladal kot diktator za dve leti, v katerem je prodala dodatno ozemlje v Združenih državah Amerike. Leta 1855 so liberalci ga odstavil in reorganiziral vlado. Nova ustava, ki vsebuje določbe za uresničitev socialnih in gospodarskih reform, je bil sprejet leta 1857. Te določbe odtujeni konservativci-cerkvi, vojski, in lastniki zemljišč, ki so v naslednjem letu zasegli Mexico City, odstavil predsednik Ignacio Comonfort, in ga poimenovali General Felix Zuloaga predsednik. Liberalci pobegnil v Veracruz in vzpostaviti konkurenčno vlado s Juarez kot predsednik.
Vojna reforme, državljanska vojna med dvema frakcijama, ki se je končalo v zmago za Juarez v 1861. zunanje poslovnimi interesi utrpeli izgube lastnine in leta 1862 Francija, Španija in Velika Britanija pristala čete v Mehiki. Zadnja dva države kmalu umaknil, in francoščina zasedli Mexico City. Ukrepanje Francije je bil v nasprotju z Monroe doktrine, toda Združene države Amerike je bil najet v državljanski vojni in ni mogel posredovati. Leta 1864 je Napoleon III je nadvojvodo Maksimilijana Avstrija cesarja Mehike. Naslednje leto državljanska vojna končala in Združene države poslale vojake na meji, in zahteval, da Francija umakne svoje čete. Napoleon III izpolnila leta 1867, in Maximilian je bil odstavljen, poskusili in usmrtili.
Reforme
Juarez takoj začel reform, potrebnih zaradi 1857 ustavo Te so vključevale ločitev cerkv