Da bi dosegli osvojitev Zahoda, Justinijan kupili mir s Perzijo, Empire je večni sovražnik na vzhodu, ki jih plačuje veliko letni davek. Vendar pa je videnje Bizantinci ukvarjajo drugje, perzijski vladar Khosrau sem kmalu napadel Sirijo in na Kavkazu. Je bil dosežen še en mirovni sporazum v 562. Medtem, Slovani in Bolgari prebilo severno mejo. Imperij niso mogli zadržati, in so, predvsem Slovani, se je začela poravnavo na Balkanskem polotoku.
kampanje Justinijan je zapustil imperij izčrpana in obubožanih. On je spomnil predvsem pa po svojih pozitivnih dosežkov-svojih veličastnih zgradb v Ravenni (njegov kapital v Italiji) in Carigrad ter za kodifikacijo prava.
Decline in Revival
Kmalu po Justinijanovo smrti 565, je bil perzijski vojna nadaljevala. Jugu migracija Slovanov, ki ga spremlja Avari, je nadaljeval. Nemški pleme, Langobardi, zasedajo večino Italije; Bizanc je ohranila nadzor le nad Ravenna in delov na jugu.
V 610 Heraclius, sin vojaškega guvernerja, je zmagal na prestol s silo. V začetku svojega vladanja Perzijci zahodu napredovala do Sredozemlja in napadel Azijo. Medtem ko je bil Heraclius ukvarjajo z njihovo vožnjo nazaj, Avari in Slovani oblegali Konstantinopel, vendar so bili trdno poraženi v 626. Naslednje leto Heraclius premagali Perzijce.
V desetletju muslimanski Arabci so začeli svoje zavojevanja. Sirija, Palestina in Egipt so bili odvzeti iz imperija s 642, preostanek severne Afrike do konca stoletja. Prihajajo po morju, Arabci oblegali Carigrad, od 674 do 678, ampak obrambo mestne potekala. Potem so Bolgari napadli cesarstvo v veljavi, in 680 del, kar je zdaj Bolgarija je odstopil z njimi.
V 717 arabskih kopenskih sil, ki že ima veliko Male Azije, so se približuje bizantinsko kapitala. Za izpolnitev sili, energična deželni glavar, Leo (III), je bil povzdignjen na prestol. Leo dobro pripravljeni, Konstantinopel prestal dolgo obleganje po obeh kopenskih in pomorskih sil. V 741 Leo končno izgnal Arabci iz zahodne Male Azije. V imperija Leo začela dolgo verski konflikt z njegovo politiko, ikonoklazma prepovedi uporabe ikon (svete podobe) -v vzhodne Cerkve. Politika antagonistično rimsko cerkev, širjenje verske delitve med Vzhodom in Zahodom.
East Asia Minor je opomogel od Arabcev, vendar Ravenna padla na Langobardi leta 751
