S svojimi osvajanji so Manchus močno razširila moč kitajskega cesarstva. Poleg Notranja Mongolija in Mandžurije, tako sprva pod nadzorom Manchu, Outer Mongolija, Tibet, Tajvan, in kitajski Turkestan vsi postali del kitajskega cesarstva.
V zgodnjih 1800-ih, trgovina z zahodnih držav močno povečala , čeprav uradno omejeno na samo eno pristanišče, Guangzhou. Velik del trgovine je bila nezakonita, saj so britanski in drugi zahodnjaki profitiral s tihotapljenje opija v Kitajsko. Manchu vlada poskušala ustaviti uvoz škodljivega droge; rezultat je bil Opium vojni z Veliko Britanijo, 1839-42. Kitajska izgubila, in je bil prisiljen podpisati pogodbo cedentih Hong Kong na britanskih in odpiranje novih štirih pristanišč do njih. V nekaj letih so se ta vrata odprta za druge tujce.
Od 1830 do zgodnjih 1860-ih, Kitajska je spopadajo z več uporov. Najbolj resen je bil Taiping Rebellion. Leta 1850 so uporniške sile, ali Taipings, premagali cesarske vojske in prevzela nadzor nad večino osrednji Kitajski, ki Nanjing svoj kapital. V Manchus, vojske reorganiziranih vzdolž zahodne linij, končno premagala upornike v 1864
Medtem, poseganje tujih sil na suverenost Kitajske nadaljeval. Leta 1860 Kitajska odprla več pristanišč za tujce, kot posledica izgubila vojno Franciji in Veliki Britaniji. V 1880-ih, Kitajska izgubila dva njenih pritoka državah: Annam Franciji in Burmi v Veliki Britaniji. Po kitajsko-japonski vojni (1894-1895), Kitajska odstopil Tajvan in pescadores na Japonsko in odpovedal terjatve v Korejo. V poznih 1890-ih, zahodne sile prejela dodatnih koncesij in ozemlje.
Antiforeign sentiment na Kitajskem je bila visoka v poznih 1890-ih, in do sredine leta 1900 upor izbruhnil. Vodil ga je tajno družbo, imenovano boksarice, katerih cilj je bil, da vozi vse tujce iz Kitajske. Mnogi tujci so bili pobiti, preden zahodni in japonske čete quelled izbruh.
Po Boxer Rebellion večina tujih sil na Kitajskem sprejeli odprtih vrat politike, predlog dal tja v Združenih državah leta 1899, da bodo vsi narodi dodeli enaka poslovna priložnost na Kitajskem. V Manchus, na njihovi strani, začel veljati številnih reform. So ustanovili šolski sistem z Western-style izobraževanja, ki se postopoma zamenjala tradicionalno šolanje. Leta 1905 so bile odpravljene literarni pregledi za vladne službe. Nekateri kitajski, pa ni misliti tempo reform je bil dovolj hiter. Organizirali so
