Kaj je v imenu?
Put certificirano finančni načrtovalec v malih kape - Certified finančni Planner - in se izkaže v registrirano blagovno znamko. Uporablja kot pridevniki, Certified finančni Planner in SRP prepoznati eno od več kot 54.500 ljudi po vsem Združenih držav Amerike, ki je potrdil, Certified odbor finančni načrtovalec standardov. Oni so edini finančni načrtovalci dovoljene za uporabo blagovne znamke [Vir: odbor za standardizacijo].
Izbira overjeno vodič
Finančni
Torej ste se odločili, da si za certificirano finančni načrtovalec. Kje začeti? Prvič, dobili priporočila od ljudi, ki jim zaupate: družina, prijatelji, sodelavci. Tudi organizacije, kot Certified Financial Planner odbora seznama Standardi usposobljenih PTK v vašem območju. Ko imate nekaj kandidatov, je čas za razgovor potencialno PTK [Vir: Macdonald].
Morda imate kjerkoli od nič vprašanja milijon za vsako SRP vam intervju. Obstaja nekaj stvari, pa, da naj bo vaša najvišja prioriteta, da se naučijo:
kvalifikacij. Skoraj vsakdo se lahko imenujemo " finančni načrtovalec. &Quot; Prepričajte se, da je oseba, čez mizo od vas je res usposobljen za pomoč pri vaših financ. Preverite, stopinj, certifikati, članstvo v strokovnih organizacijah in podobno.
Prav tako želijo vedeti, če je to skupna ribiška politika je bila v poslu za 20 let ali pa se šele začenjajo. Ugotovite, kdo ste delali z, če ste to počeli načrtujejo za posameznike, ne pa podjetja, in katere vrste načrtovanja oni naredili. Če niste prepričani, kako začeti varčevanje za upokojitev, skupne ribiške politike, ki je večinoma delal v nepremičninski načrtovanje verjetno ni dobro prilegajo [Vir: odbor za standarde]
Pristop k načrtovanju.. Vsakdo pristopi finance drugače. Ugotovite, kakšne vrste načrtovanja dela to SRP najbolj uživa. Če iščete nasvet o določenem problemu, si ne bi smeli delati z ribiško politiko, ki je delno do celovitih načrtov. Prav tako, če ste užitkom vznemirjenje agresivnega investiranja, si verjetno ne želite, zelo previden SRP.
Storitve. Ugotovite, kaj storitvami SRP zagotavlja, je ključnega pomena. Če želite načrtovalec, ki vam lahko prodajajo zavarovanja, vzajemne sklade ali druge finančne proizvode, poskrbite, da vaš kandidat ima licenco za opravljanje teh storitev. PTK tudi potrebujejo licence dajejo nasvete. Poskr
